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Huaren
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夏日终年

只看楼主

OPT年中转H1B, tax treaty还能用吗?

10486

9

2015-03-13 00:02:26

2014年6月由OPT转H1B,现在要以resident alien的身份报税。已经收到了1042-S表。我还符合$5000的减免吗?是不是我2014上半年的收入符合?

TurboTax好像不能填1042-S表,找了一圈没找到解决方法。难道今年报税全要自己计算吗?T_T

我有IRA提前取出的钱和股票收益,Form 1040A是不是包括这两项?还是要用1040?

谢谢!
Huaren
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夏日终年

只看楼主

2015-03-13 00:19:37

hmm,貌似找到解决方法了。系统不准删帖....
Huaren
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baozi116

只看他

2015-03-13 09:29:17

hmm,貌似找到解决方法了。系统不准删帖....
夏日终年 发表于 3/13/2015 12:19:37 AM [url=http://forums.huaren.us/showtopic.aspx?topicid=1794351&postid=66718852#66718852]

[/url]
啥方案呀。。。。紫薯紫薯。。
Huaren
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chphelen

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2015-03-13 09:49:28

同问
啥方案呀。。。。紫薯紫薯。。baozi116 发表于 2015-03-13 06:50 上午 [url=http://forums.huaren.us/showtopic.aspx?topicid=1794351&postid=66720678#66720678]

[/url]
Huaren
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treepose

只看他

2015-03-13 12:03:18

方案1: 不理1042S,直接用W2的数字提交。因为这种情况不强制要求8833,所以只是缺一个1042S没有提交给IRS,而mitbbs上说这个没啥问题。

方案2:turbotax填好,然后打印出来,然后修改1040(其实就是照抄一份但是改几个数字),把income加上1042S的5000,然后other income写-5000 see attached 8833。然后附上8833,具体填法mitbbs tax精华区一找就是。方案2更保险,不过一般建议带8833的寄到texas那个处理NR的中心,因为他们更懂treaty。
Huaren
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夏日终年

只看楼主

2015-03-13 14:29:48

回复 [url=http://forums.huaren.us/showtopic.aspx?topicid=1794351&postid=66722258#66722258]5楼treepose的帖子[/url]

大神,膜拜!

方案2我有点不明白。taxable income不是W2减去1042S吗?如果像你说的先加再减不就等于没减吗?在turbotax上查到只说other income -5000。填好打印出来后直接显示的是wage里少了5000,other income栏什么都没显示,不知道是不是turbotax系统的问题。希望IRS看得懂..........................

还有个问题想请教一下,8833表里问“List the provision(s) of the limitation on benefits article (if any) in the treaty that the taxpayer relies on to prevent application of that article”.这里是不是填examption to saving clause

其实我还是没搞清楚是不是收到了1042S,就说明我一定符合tax treaty 的条件?8833最后一项是Explain the treaty-based return position taken.网上找到的模板是“I am claiming exemption of $5000 wage under the U.S./China Treaty Article 20(c). This treaty has an "exception to the saving clause", which allows treaty benefits even if the tax payer is eligible to file as a resident alien for tax purposes and they treaty eligibility period has not expired." 我满足"exception to the saving clause"吗?和我title是researcher有关系吗
Huaren
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capybara

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2015-03-15 14:24:35

有同样的问题,收藏~~
Huaren
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夏日终年

只看楼主

2015-03-16 11:36:56

都没有类似情况的已经报过税的童鞋吗
Huaren
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treepose

只看他

2015-03-16 11:51:15

回复 [url=http://forums.huaren.us/showtopic.aspx?topicid=1794351&postid=66722258#66722258]5楼treepose的帖子[/url]

大神,膜拜!

方案2我有点不明白。taxable income不是W2减去1042S吗?如果像你说的先加再减不就等于没减吗?在turbotax上查到只说other income -5000。填好打印出来后直接显示的是wage里少了5000,other income栏什么都没显示,不知道是不是turbotax系统的问题。希望IRS看得懂..........................

还有个问题想请教一下,8833表里问“List the provision(s) of the limitation on benefits article (if any) in the treaty that the taxpayer relies on to prevent application of that article”.这里是不是填examption to saving clause

其实我还是没搞清楚是不是收到了1042S,就说明我一定符合tax treaty 的条件?8833最后一项是Explain the treaty-based return position taken.网上找到的模板是“I am claiming exemption of $5000 wage under the U.S./China Treaty Article 20(c). This treaty has an "exception to the saving clause", which allows treaty benefits even if the tax payer is eligible to file as a resident alien for tax purposes and they treaty eligibility period has not expired." 我满足"exception to the saving clause"吗?和我title是researcher有关系吗
夏日终年 发表于 3/13/2015 2:29:48 PM [url=http://forums.huaren.us/showtopic.aspx?topicid=1794351&postid=66724295#66724295]

[/url]
“taxable income不是W2减去1042S吗?” 大错特错了
假设你的收入是20000,1042S报了5000,那么W2就是15000.
你的treaty-based nontaxable exempt 是5000,taxable income是15000.
这笔5000要么出现在1042S,要么包括在W2里
如果你W2还要减掉5000,那就是多claim了5000的免税,属于逃税。

也就是说,如果你1042S已经写了5000了,那么W2就是你完整的taxable income

turbotax填的话,需要不理会1042S,直接填W2数字,并且other income填0
否则高概率review/audit

8833的填法去看mitbbs tax版精华区,很长的一段呢
你如果是F1身份并且收到了1042S,基本上就没啥问题吧
因为记得treaty是给F1(student/trainee)的工资免税
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Huaren
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夏日终年

只看楼主

2015-03-17 00:25:29

回复 [url=http://forums.huaren.us/showtopic.aspx?topicid=1794351&postid=66752779#66752779]9楼treepose的帖子[/url] 非常感谢! W2确实已经扣除$5000了 有问题的朋友可以看看这两个网页 [url=http://www.irs.gov/pub/irs-trty/china.pdf]http://www.irs.gov/pub/irs-trty/china.pdf[/url] [url=http://www.irs.gov/publications/p519/ch09.html]http://www.irs.gov/publications/p519/ch09.html[/url]
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