显示热门

深色模式

字体大小|

搜索
ADVERTISEMENT
返回
  • 浏览过的版块

1
ADVERTISEMENT
Huaren
等级大校
威望27
贴子20599
魅力32536
注册时间2004-01-28

OuiCestLaVie

只看楼主

espp报税的问题

2095

8

2008-03-17 04:25:00

去年卖了两次espp, 第一次填税表的时候牵涉到这个,有些问题请教一下:

1. 那个cost basis到底怎么算的?是买入espp的钱+commission? 要不要加上w2上面的disqualifying disposition offset那笔钱?

2. 如果要算上disqualifying disposition offset那笔钱的话,第一笔卖掉的espp是06年买进的,那年的w2上没有这个数字,怎么回事呢?

多谢了!

Huaren
等级大校
威望6
贴子5011
魅力7503
注册时间2005-01-19

snowdrift

只看他

2008-03-17 15:48:00

if you hold your espp less than 2 yrs(if I am right), then you won't get any tax benefit from it, the money you made will be treated exactly as short-term investment.

The cost base doesn't include commission fee.

W-2 form shouldn't have any information about your espp(if the money is post-tax, I assume espp is post-tax money)

Huaren
等级大校
威望27
贴子20599
魅力32536
注册时间2004-01-28

OuiCestLaVie

只看楼主

2008-03-17 20:32:00

以下是引用snowdrift在2008-3-17 15:48:00的发言:

if you hold your espp less than 2 yrs(if I am right), then you won't get any tax benefit from it, the money you made will be treated exactly as short-term investment.

The cost base doesn't include commission fee.

W-2 form shouldn't have any information about your espp(if the money is post-tax, I assume espp is post-tax money)

谢谢,可是turbo里说:

your cost basis in espp is usually the amount you paid for the stock plus the amount of discount you received.

那这个amount of discount you received 是什么意思啊?

Huaren
等级大校
威望6
贴子5011
魅力7503
注册时间2005-01-19

snowdrift

只看他

2008-03-18 00:44:00

你买的时候你的雇主给你以市场价格打的折扣,比如20%低于市场价格什么的,所以就是你交的钱*1。2

Huaren
等级大校
威望27
贴子20599
魅力32536
注册时间2004-01-28

OuiCestLaVie

只看楼主

2008-03-18 01:12:00

以下是引用snowdrift在2008-3-18 0:44:00的发言:

你买的时候你的雇主给你以市场价格打的折扣,比如20%低于市场价格什么的,所以就是你交的钱*1。2

啊?是这样理解的吗?我的account里显示花了多少钱,买了多少股,难道哪个不是已经打折的价格买的?

Huaren
等级大校
威望6
贴子5011
魅力7503
注册时间2005-01-19

snowdrift

只看他

2008-03-18 01:20:00

那个就是你打折以后的价格啊,按照你quote的turbo,应该是你的钱乘上折扣,其实就是当时的市场价格啦

Huaren
等级中校
威望5
贴子3947
魅力5311
注册时间2005-09-15

jeniferkim

只看他

2008-03-19 18:14:00

正好有点经验,帮这回答一下,呵呵。。
cost basis就是你花的钱加上雇主给的折扣(也就是雇主提供的compensation),这笔钱或者在你的w2表第14项列出来,或者在交易完成后你的pay stub上面显示出来。这是我的经验,希望对jms有点帮助!
Huaren
等级中尉
威望2
贴子2300
魅力2761
注册时间2005-07-06

mamalin

只看他

2008-03-20 15:08:00

broker的年底对账单上有具体计算过程的。按照他们算就对了。 这个计算还是有点复杂的,据说不同公司不同broker算法也有不同。
Huaren
等级大校
威望27
贴子20599
魅力32536
注册时间2004-01-28

OuiCestLaVie

只看楼主

2008-03-24 05:03:00

以下是引用jeniferkim在2008-3-19 18:14:00的发言:
正好有点经验,帮这回答一下,呵呵。。
cost basis就是你花的钱加上雇主给的折扣(也就是雇主提供的compensation),这笔钱或者在你的w2表第14项列出来,或者在交易完成后你的pay stub上面显示出来。这是我的经验,希望对jms有点帮助!

多谢。

可是我们07年卖了两次。第一次卖掉以后pay stub上什么显示都没有。第二次到是马上出现了disqualifying disposition offset 这一项,是不是你说的compensation? 可是算起来也不是15%的折扣阿。

w2表第14项也没有显示。

初始化编辑器...

到底了