20世纪末，文明毁灭，其后三百年来，日本由暴君一族统治，过着苦不堪言的日子。

.. 山阳地方的白虎村村民，将一切希望寄托在[命运之子]的身上，然而[命运之子]达拉却遭赤王军杀害。达拉的双胞妹妹更纱便决定乔装哥哥，誓言推翻暴政。朱理和更纱邂逅于温泉乡，丝毫不知彼此的身份，却深为对方所吸引。

.. 为了拯救村民却彻底战败的更纱，决意遵照祖父的遗言前赴九州的樱岛。可是应该存在的樱岛却沉没于海中，消失得无影无踪。更纱与四道军队在樱岛展开一场决战。另一方面，朱理为了守护京都而陷入与其兄.苍王对决的局面...

.. 更纱和朱理为了打倒苍王，一同前赴关东，旅途中被误认为逃亡的奴隶，结果被苍王亲卫队逮捕。更纱一直以为苍王已死，没想到真正的苍王却是浅葱...？

.. 苍王浅葱掩饰其身份接近更纱，企图让她与朱理正面对决。另一方面，更纱之母被华山将军逮捕，当更纱获悉母亲被带到熊野后，她立刻疾奔到熊野。

.. 熊野之战后回到苏芳的朱理，因为部下的造反而失去了权势，被芭蕉大夫所救并带至琉球。而双眼受伤的更纱亦为疗伤来到琉球。在琉球再次相见的更纱和朱理，却被卷入争夺政权的两位政治家--安里和运天的争夺纷争里。

.. 朱理挺身而出与这项纷争的幕后操纵者[日本]对战。另一方面，更纱为了守护安里，一个人独自留在琉球上。

.. 为了寻找在东北失去消息的巴安并与鹿角结盟，更纱向着东北前进了。但是交涉破裂，更纱与扬羽，还有浅葱被送进纲走刑务所。在受尽苦难之后，更纱终于取得了鹿角的好感，结盟已是势在必得。但这时，更纱却听到桃井将讨伐樱岛的消息。经过战斗，更纱得到了九州樱岛作为根据地，并部署与北之鹿角的同盟，想储蓄反叛赤王的力量。在苏芳，赤王杀死桃井重登王位。更纱为了逼迫赤王出皇宫，炸掉了皇宫的水井以切断水源。结果，竟连街上的水井也都干枯了！陷入流血与破坏之苦恼的更纱正在风暴中彷徨地走着，却遇见了朱理。

.. 在日本各地得到同志、储蓄叛乱力量的更纱，心中经常流着鲜血、痛苦不堪。在她得知所爱的朱理就是她的仇敌赤王之后，混乱的心扉就此关闭了起来...在朱理得知更纱就是达拉之后，向自己举起了佩剑。未料浅葱却将已自杀的朱理救起并将其卖给奴隶商人。从关东回来的扬羽为了解开更纱心中的结，将她带到了富士山，希望能遇到仙人给予指点。然而更纱独自将自己封锁在内心世界中，一直以为更纱就是自己以生命寻找的女孩的扬羽不竟问："那家伙，有那么好吗？比我还好吗？更纱。"

.. 离开伙伴，越过富士山来到北方紫黑之都生活的更纱，认识了一个叫桔音的少女，两人因年龄相若而成了好朋友。更纱在鹿角与思念的母亲又再度重逢，并且回想起〖爱〗的珍贵。

.. 更纱在京都成功地妨碍了大佛的开光仪式，并见到了成为奴隶的朱理。

.. 朱理和伙伴们在东北成功地打败了黑王。此时，最强的刺客已在更纱的背后出现。

.. 现在，朱理与民众站在同一阵线，与国王敌对。但是更纱的伙伴中有部分的人强烈反对她与赤王的感情。这时候，更纱和伙伴们已经直逼国王所住的京都。

.. 更纱率领民众，扩大了革命军的势力。朱理也成为父亲的继承人，以新国王的身份，迎战更纱他们。决定更纱与朱理命运的最后战役，就要开始了！

.. 在一个是国王军的统帅、另一个是反国王军的统帅的情况下，他们两人以敌人的身份展开最后战役！

.. 另一方面，太郎也知道了要一举歼灭更纱和朱理的[石榴计划]的全貌。

.. 最后朱理废止了王制，对所有的人宣布，以后是为了和平而战！

.. 废止了王制的朱理，与更达军合并了。原以为战争已告终结，没想到浅葱突然以国王的继承者·苍王之名登基。

.. 为了解真相的更纱决意与浅葱见一面而独自一人前往王宫，与幼年师父柿人交战而失去左臂的朱理在获悉王宫地底可能被动了什么手脚后也赶往王宫。瞥见更纱疾往王宫的扬羽，为以防万一进入王宫地底，启图阻止机关启动。由于夜郎组的阻挠，扬羽负重伤，蜻蛉飞回扬羽身边时被箭射中身亡，在生命最后一刻，扬羽用双手拉住石门，为更达他们争取更多时间。机关启动,王宫随之倒塌,更沙顺利逃生,但杨羽与蜻蛉却埋身废墟之下,更沙流泪企图从废墟下挖出杨羽,终不能成功。。。。